长安汽车拟定增募资60亿元加码新能源汽车领域的消息,以及旗下两大明星新能源车半年共亏21.34亿的情况,引发了广泛关注。以下是对这一事件的详细分析:
一、长安汽车定增募资情况
募资规模:
长安汽车计划通过向特定对象发行A股股票的方式,募资不超过60亿元。
发行对象:
本次定增的发行对象为公司实际控制人兵器装备集团及其子公司中国长安、南方资产,共3名特定对象。
其中,兵器装备集团拟认购金额为15亿元,中国长安拟认购金额为10亿元,南方资产拟认购金额为35亿元。
发行价格与数量:
发行价格为11.78元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次发行的A股股票数量约为5.09亿股,发行数量不超过公司现行总股本的30%。
募资用途:
募集资金将主要用于新能源车型开发及产品平台技术升级项目和全球研发中心建设及核心能力提升项目。
其中,新能源车型开发项目投资总额61.32亿元,募集资金拟投入43亿元;全球研发中心建设及核心能力提升项目投资总额17.31亿元,募集资金投入额为17亿元。
影响:
本次定增完成后,兵器装备集团及其下属单位合计持有长安汽车的股份比例将由39.68%增至42.63%。
公司的控股股东仍为中国长安,实际控制人仍为兵器装备集团,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、明星新能源车亏损情况
明星新能源车:
长安汽车的明星新能源汽车产品是阿维塔和深蓝汽车。
亏损情况:
2024年上半年,阿维塔净利润为亏损13.95亿元,深蓝汽车净利润为亏损7.39亿元,两者合计亏损21.34亿元。
此前,阿维塔和深蓝汽车也一直处于亏损状态。据统计,近两年半阿维塔累计亏损71.03亿元,近六年半深蓝汽车累计亏损115.94亿元。
销量与营收:
尽管面临亏损,但长安汽车的新能源汽车销量在持续增长。2024年上半年,长安汽车自主品牌新能源汽车累计销量29.91万辆,同比增长69.87%。
阿维塔和深蓝汽车是长安汽车的明星新能源汽车产品,上半年这两家公司实现的营业收入分别为61.52亿元、139.81亿元。
三、长安汽车整体经营情况
销量与营收:
2024年前三季度,长安汽车销售汽车190.5万辆,同比增长1.89%;公司营业收入1109.60亿元,同比增长2.54%。
归属于母公司股东的净利润为35.80亿元,同比下降63.78%,较上年同期减少约63亿元。
净利润下降原因:
长安汽车解释,主要原因为2023年一季度并购深蓝汽车科技有限公司,原持有其股权按公允价值重新计量确认非经常性损益50.2亿元。
未来发展计划:
长安汽车在新能源、智能化领域分别发布了“香格里拉”计划、“北斗天枢”计划,并计划未来5年累计投入2500亿元,新增1万人的科技创新团队。
到2030年,长安汽车计划总销量进入全球前十,实现成为世界级中国品牌的战略目标。
长安汽车通过定增募资加码新能源汽车领域,旨在提升公司在新能源产品开发、技术升级及智能化测试等方面的核心竞争力。然而,旗下明星新能源车目前仍处于亏损状态,但销量与营收均在持续增长。长安汽车整体经营情况承压,但未来发展计划雄心勃勃。